Ungeachtet der turbulenten Zeiten schafft die Fondsserie BVT Residential USA weiterhin lukrative Werte.
Auf die fundamentalen Treiber der Metropolen-Mietwohnungsmärkte haben die aktuell turbulenten Entwicklungen in den USA kaum Einfluss: Das Wohnraumangebot wird der hohen und stetig wachsenden Nachfrage nicht gerecht, der Erwerb einer eigenen Immobilie ist für immer weniger US-Amerikaner erschwinglich, die Strahlkraft der Großstädte ungebrochen.
Apartments mit Class-A-Ausstattung in prosperierenden Regionen sollten daher auch weiterhin Mieter anziehen und verlässlichen Cashflow generieren können – ein Markt, auf dem die BVT Residential USA-Fondsserie seit Jahrzehnten erfolgreich agiert. Diese Apartmentanlagen überzeugen mit hohem Wohnstandard und exzellenter Lage, die Ruhe mit verkehrsgünstiger Anbindung verbindet. Der Exit erfolgt in der Regel nach drei bis vier Jahren, sobald die neuen Apartments vermietet und en bloc übergeben wurden.
Residential 19: nahezu ausplatziert
Der BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („Residential 19“) lässt die Anlegergelder produktiv arbeiten: Die Projektentwicklung „Aventon Grove“ in Davenport im Großraum Orlando/Florida verzeichnet rasante Fortschritte. Erst im Oktober 2024 begonnen, soll der Bau bereits im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
Der Wohnraum wird sehnlich erwartet, denn für die Zahl der Mieterhaushalte in Davenport wird ein jährliches Wachstum von 3,9 Prozent prognostiziert – das Zwölffache des landesweiten Durchschnitts. Die zweite Beteiligung des Residential 19 soll im September dieses Jahres angebunden werden: „NRP Democracy Center“ umfasst 386 Wohneinheiten in Maryland vor den Toren von Washington, D.C. Da die Zahl der vergleichbaren Neubauprojekte vor Ort eingebrochen ist, während die Wohnraumnachfrage steigt, hat sich die Vermietungsprognose weiter verbessert.
Residential 20: Private Placement für institutionelle Investoren
Das Private Placement Residential USA 20, L.P. („Residential 20“) richtet sich an institutionelle und semiprofessionelle Investoren. Auch der Residential 20 ist fast ausplatziert und setzt auf die Sogwirkung der US-Hauptstadt, indem er sich an „NRP Democracy Center“ beteiligt.
Residential 22: In Vorbereitung
Als Nachfolger der Nummer 18 soll der BVT Residential USA 22 als weiterer nach luxemburgischem Recht strukturierter Teilfonds des BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF an den Start gehen. Seine Investitionen sollen an ökologischen, sozialen und Unternehmensführungs-Aspekten ausgerichtet werden. Er spricht institutionelle Investoren an und wird nach bewährter BVT Residential-Strategie in Class-A-Apartment-Projektentwicklungen an ausgewählten US-Standorten an der Ostküste und im Sunbelt investieren.
Damit dürfte die Zahl von 33 Projekten, an denen Residential-Fonds beteiligt waren oder sind, schon bald weiter ansteigen. An Nachfrage seitens potenzieller Mieter in US-Metropolregionen mangelt es ebenso wenig wie am Interesse deutscher Anleger an vielversprechenden Sachwertinvestitionen.
Risiken einer Beteiligung
Die BVT Residential USA-Serie bietet Investitionsmöglichkeiten in den US-Mietwohnungsmarkt. Bei dem Residential 19 handelt es sich um einen geschlossenen Publikums-AIF nach deutschem Recht bzw. beim BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF um einen reserved alternative investment fund („RAIF“) nach luxemburgischem Recht. Der Anleger geht mit einer Investition eine langfristige Bindung ein, die mit Risiken verbunden ist. Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass der Anleger seinen Anteil nicht veräußern oder keinen ihrem Wert angemessenen Preis erzielen kann. Der Anleger stellt der Investmentgesellschaft Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Insbesondere sind eine Verschlechterung des Marktumfelds und der Mietraten im Markt sowie eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Gegebenheiten möglich. Darüber hinaus können sich Verkaufsfaktoren und Immobilienbewertungen künftig ohne Möglichkeit der Vorhersage ändern. Sofern es sich um eine Investition in US-Dollar handelt, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Der Anleger sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Eine Darstellung der wesentlichen Risiken enthalten für Publikums-AIF der Verkaufsprospekt nebst Aktualisierungen und Nachträgen sowie das Basisinformationsblatt und der letzte veröffentlichte Jahresbericht, die in der jeweils aktuellen Fassung – jeweils in deutscher Sprache und kostenlos – in Papierform von Ihrem Anlageberater oder von der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, erhältlich oder unter www.derigo.de abrufbar sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache unter www.derigo.de/Anlegerrechte verfügbar. Die Investmentgesellschaft ist in den ersten 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs noch nicht risikogemischt investiert.
Eine Beteiligung am Residential 22 als Teilfonds des BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF nach luxemburgischen Recht ist derzeit noch nicht möglich. Nach Vertriebsfreigabe erfolgt die für eine Anlageentscheidung maßgebliche Beschreibung der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten im Verkaufsprospekt und dem PRIIPS KID sowie dem Jahresbericht. Diese Unterlagen sind gegebenenfalls in ihrer jeweils aktuellen Fassung bei der BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald, erhältlich.
Die Beteiligung an der Vermögensanlage Residential 20 erfolgt auf Basis des Private Placement Memorandums. Dieses ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des VermAnlG. Ein solcher Verkaufsprospekt wird nicht aufgestellt (§ 2 Ziff. 1 und Ziff. 3 VermAnlG). Als Investor prüfen Sie eigenverantwortlich, ob die hier vorgestellte Projektentwicklung für Sie geeignet ist. Zu diesem Zweck können Sie die aus Ihrer Sicht erforderlichen Unterlagen bzw. Informationen über die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald, in Textform anfordern.