Digitale Lösungen helfen in der Vermögensberatung. Neuestes Beispiel: der Marketplace von wealthpilot.
Der Symbiose aus persönlicher und digitaler Vermögensberatung gehört die Zukunft, daran zweifelt in der Branche kaum noch jemand. BVT setzt bereits seit Jahren auf die Effizienzvorteile der Digitalisierung, auch in der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern. So können diese beispielsweise über die Plattform portagon rechtssicher Sachwertbeteiligungen digital zeichnen. Zudem stehen ihnen die Lösungen von wealthpilot offen, einem Pionier der hybriden Vermögensberatung. Dessen virtuelles Cockpit ermöglicht eine ganzheitliche Verwaltung mit individueller Vermögensbilanz jedes Kunden und einem Portfoliooptimierer.
Mehrdimensionale Portfolioanalyse
Den nächsten Schritt in Richtung perfektes Kundenerlebnis hat wealthpilot nun mit der Aktivierung einer neuen Schnittstelle vollzogen: Der Marketplace bietet einen benutzerfreundlichen, schlanken Prozess für eine mehrdimensionale Portfolioanalyse. An deren Ende werden automatisierte Strategien vorgeschlagen, deren Umsetzung quasi per Knopfdruck erfolgen kann – natürlich inklusive BVT-Fonds, sofern der jeweilige Kunde dies wünscht. Die rechtlich nötigen Dokumente mitsamt Risikoprofil und Geeignetheitserklärung liefert der Marketplace gleich mit. „Mit der neuen Schnittstelle von wealthpilot können unsere Vertriebspartner ihren Kunden noch mehr Übersicht und Service bieten, auch im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs“, erklärt Christopher Kremser, Digital Sales Manager bei BVT. „Die Lösung markiert damit einen weiteren Meilenstein in der hybriden Vermögensverwaltung.“